行业的垃圾时间
最近市场又渐渐沉寂了,很多同行表示也有些看不清方向,或是在被迫做时间的朋友,这其实已经不是第一次了。
回顾过去,从我 2016 年入圈,似乎经历过四次大的垃圾周期,虽然我内心时长安慰自己,这一切都会过去的,正向周期还会回来的,流动性也会回来的,但真当处于垃圾时间的时候,人会多少有些抑郁或无奈。
中关村的冬天
第一次垃圾时间是我入圈的时候,那时候行业刚从 2015 年寒冬,转向 2016 年的恢复期,位于中关村的 OKCoin 和火币网,也停止了裁员,市场正在逐渐恢复,交易所们也终于有了正向的收入。
由于当时是首次入圈,那种新奇感,伴随着我持续了两年,这也意味着无论行业,发生什么黑天鹅,我都保持着对行业充满期待。
很多那会的交易所员工,也在今天成为了行业大佬,他们很少有人会提起,自己曾在某所打工过,租住过 2000 多块的合租挂壁房里,现在他们更愿意用 xxx 创始人,或是基金的管理合伙人来自称,领英资料也从无教育经历,变成了新国立或常春藤的 MBA。
当然,那时候圈子其实还好玩一些,大家的学历和背景水平参差不齐,基本每月在创业大街,都有区块链的相关路演和讲座,讲师可能是曾经卖牛肉买币的暴富大哥,也可能是技校毕业的交易所运营负责人,那个年代行业是真的下沉,参加这些会也确实真的很下头。
虽然那时候没有 Meme,但是有很多这些下头活动和 CX 盘,让行业很歌舞升平,那一年聚币、元宝、比特时代、比特儿也是天天有百倍神话,虽然流动性都很差,10 万人民币买个山寨币,5% 滑点出去了,但至少支持微信充值。
那年,我参与的第一个上所项目,是个圈内网红的 IP 币,我负责帮他们改白皮书和完成上所对接,当然后续代币也没有下文了,上所后资方和网红赚了一波钱,大家也都散伙了,资方继续回它们的文化领域,包装一个又一个网红,而那位网红本人,后来也摇身一变去了 OKCoin 当了一年的副总裁,然后淡圈。
所以,那波寒冬,行业还是很精彩的,因为传统和币圈的连接,无论是法币还是法律,都没有任何的阻碍,各种奇怪的项目每天都在上演。
ICO 后的落幕
第二次垃圾时间,是 2018 下半年到 2019 年的时候,很多刷推的朋友们,应该有不少是在那波 ICO 后入圈的,当时行业的资产出现了严重的泡沫和超买,于是泡沫刺破后,市场进入了长久的沉寂期。
还记得有个小插曲,就是当时泡沫正赶上,很多 16、17 年互联网创投 VC 们,投过的项目,普遍出现了烂尾,于是那一波凡是融不到 A 或 B 轮的,又或者是连清算都清不起的公司,全被拉来区块链领域,割了一波,那年也成功地让很多 VC 回了一波血,LP 那边也算是过得去了。
在那波行业泡沫结束后,其实行业内,还剩下的公司并不多,很多人发现发完币后,没有任何收入了,资方赚完钱也不管了,于是都想去开交易所,于是那两年,每次行业一搞线下活动,交易所 BD 比项目方和媒体都要多。
其实从 19 年之后,我觉得行业的 CEX 数量一直都没有那会多,19 年那会多到什么程度呢?我记得有个媒体搞了个线下大会,它们把报名分类成:项目方、媒体、交易所、开发者。结果,来自交易所的报名人数,是其它加起来的三倍。
所以,那一波垃圾时间也非常无聊,虽然 19 年中旬出现了像 VDS 这种共振盘、旋涡盘,但没卷 3 个月就崩了,刚起的一点火苗,也瞬间消失。
这也导致,那波寒冬,被迫 PVP 的交易所们,只能尝试去开发各种新的功能。于是那一年,期货合约爆火,基本人人手里都挂着个 BTC 的多单或空单,各路带单大师和软件,也是层出不穷。
最终,那一波的垃圾时间,我和大家也在人人开单的环境下度过,基本再去线下见人,没有人是不开着单的。
乐高组合的崩塌
第三次垃圾时间,应该是绝大多数朋友都经历过的,也就是 22 年下半年和 23 年,这中途行业基本天天都是坏新闻,而我当时也正值在创业,应该是第二家公司了。
其实当我看到 LUNA 暴雷,FTX 倒闭,ETH 清算,我当时是无感的,其一是我持有的资产不多,因为创业,我高点卖掉了信仰的比特币(大概 6 万美金的位置);其二是我当时第二轮融资,已经 Close 了,大家也都字面和口头上答应了参与,其中包括一线的交易所投资部门。
但当,我真正感到行业进入寒冬的时候,是尝试让大家打融资款了,结果得到的普遍反馈都是:xxx 基金被困在 FTX 里了,xxx 投资负责人被裁了,xxx 表示 CFO 不给放款了,财务紧张,最终连续各催 2 个月无果后(虽然少数人履行承诺,确实给到了),我决定先继续走下去,尝试各种自救,比如做小游戏,做外包,做市场单子,但无论如何折腾,市场总是会给现实一击,最终,员工们受不了了,看到没有钱没有工资后,也就散了,我也被迫进入了垃圾时间。
「熊市的时候就该少折腾。」这是一位投资人在事后告诉我的话,我想确实是,如果当时在市场崩溃中,我把所有东西都暂停,并且保留最低限度的运营,或许在 23 年底那波 ETF 复苏,会存有子弹。
那一次,我不知道如何面对创业失败,如何面对投资人,也有不少有经验的同行表示,这没什么大不了,大不了人先消失一段时间,但是可能我内心还是放不下这个包袱,所以我告诉了每一位投资人,我失败了,我还记得最有印象的是,我当时在 TG 上跟 Suji 讲完,他那天或许也不太开心,然后我就被持续输出了一番,也让我去卖房子补上(不过那时候,我既没有房子也没有比特币),创业直接将我干返贫了,所以今天我也建议,没事别创业,当然后续我和 Suji 关系还是很好,但那次我哭了。
但幸好,我遇到了我喜欢的女孩,然后我们一起去日本转了一圈,在那里,我被环境所治愈,我也面基了疫情 3 年没见到的网友们。同时,我也发现这几年创业,让我的身体变差了很多,各项体检指标都很糟糕,于是接下来的垃圾时间,我就在每天学习日语和条理身体中度过,偶尔也会跟以前的投资人开会,探讨市场恢复的可能。
但回过头看,或许这也是注定的,因为后续还在卷的朋友们,今天似乎面临了更大的问题,更高的估值,更高的融资额,更高的用户期待,更多的负债,更惨的市场,更紧逼的对赌期限。
流动性的低迷
第四次的垃圾时间,也就是现在了。相信很多朋友们,此时正备受煎熬,除非你玩 Meme 玩的不亦乐乎,成功赶上了河马、招财猫和山羊,但我相信大多数人都没有赶上的。
因为我最近炒了 50 多个 Meme,只赶上了河马这一波。。
第四次垃圾时间让我看开了很多,其一是我没有在创业了(真正意义上的养团队),我觉得这种经营超出了我的能力,我身边还在创业的朋友们也都是,相比前两年,都大幅裁减了员工人数;其二是我在新的环境了,没错,我后续移居到了日本,成为了东京郊区的小居民,我发现这里类似新加坡和香港,都是东西方从业者很好的连接点,能让我每周,都能见到来自不同国家的同行们,一起喝杯咖啡聊一聊。
但这波垃圾时间,我们每一个人,都知道发生了什么,那就是山寨市场,也就是真正的圈内,没有任何的真实新增用户和流动性。
你可能认为 TON 呢?Line 呢?但他们的效果,并不是很持久,其实从做市商和交易所多方面的信息反馈来看,这些转化用户并不多,依然无法阻止交易所们继续在裁员。
So… 停下来,是的,停下来,不折腾,继续做好自己和观望这个市场,没事学学日语和英语,然后锻炼健身,读读文章,然后等待 2025 年的到来,同时为新的叙事做好准备。
相信我,或许有一天无聊坐在电脑前的时候,牛市就悄咪咪地来临了,而这时,你会了更多的语言,学会了更多的工具,或者认识了更多的人,他们都可能会在无意中,帮助到你,你也会帮助到他。
一眨眼,一周又过去了,入秋的天气有了很多新的风景,总之,祝你也能度过这无聊的垃圾时间,提升自己。
AB Kuai.Dong
10 月 25 日
写于东京郊区的家里。
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